少年张君宝(张卫健 饰)自少给送往清风观去跟随道士无尘(薛文成 饰)和尚了因(关顺田 饰)抚养，却无意中拜了世外高人圣僧(盛才新 饰)为师，学会了跟鸟兽沟通之术。

一天，张君宝无意间认识了药王谷弟子冰心(林心如 饰)，更帮助冰心追求命中注定、缘订三生的名剑山庄剑客易天行(苏有朋 饰)，最后易天行悔婚而去，但三人因而结下因缘。

时值南宋初年，岳飞(张巍 饰)直捣朱仙镇，以图收复大宋失地，却遭奸相秦桧以十二金牌召回，武林正派人士纷纷去营救岳飞，张君宝亦混入其中，在黑风镇的武林大会中，碰上了刁蛮任性的女侠秦思容(李冰冰 饰)，和名剑山庄的少主人易继风(严屹宽 饰)，三人合力对付西域蛇魔(李保成 饰)的大蛇，凶险非常。