易继风(严屹宽 饰)失意于武林大会，决意先一步找到大宋公主，以号令天下，和赵玉儿(王艳 饰)一起前往大漠寻找公主下落，揭发赵玉儿的母亲原来是宋室的宫女，曾和年幼的公主在一起，在她的指引之下，易继风终于找到公主，但这公主原来是个泼妇，今易继风和赵玉儿吃尽苦头。张君宝(张卫健 饰)决意把武当派发扬光大，广收门徒，传授功夫，成为武林一大派别。另一方面，张启礁杀张君宝的任务失败了，逍遥王(杜玉明 饰)(杜玉明 饰)本来要将张启据处死以做效尤，但张启礁提出将功赎罪，为逍遥王活捉易天行(苏有朋 饰)，以达成逍遥王广集天下武学的心愿，张启礁以摄心术收服了秦思容(李冰冰 饰)，以秦思容为鱼饵，引易天行堕陷阱之中。