姬良(李立 饰)秘密调查独活半夏(郭珍霓 饰)狗宝(高昊 饰)等人被抓

李独活(李亭哲 饰)假装不认识苍术(张卫健 饰)、狗宝，寻找时机救狗宝。狗宝再次被姬良关进大牢，狗宝欺骗姬良自己和半夏是未婚夫妻，两个人试图为昔日与城阳一起掉下悬崖的双胞胎哥哥牛黄报仇。姬良半信半疑，派手下党参陪同狗宝去寻找半夏，却没有找到。狗宝被吊在城墙上，趁着漆黑的天色，葛根(吴孟达 饰)蒙面引开刺客，丁香英勇救走狗宝，但是不识功夫的葛根被生擒。

姬良怀疑李独活与狗宝之间的关系，派人秘密调查李独活。高阳力劝李独活带着父母离开，独活不愿抛弃苍术、狗宝独自逃走，后收到假消息，秘密逃走被党参拦住。姬良把葛根、李独活、高阳聚在一起，推断他们之间的关系，对李独活等人的解释一概不信。葛根、独活、高阳三个人被关入监狱，高阳欲说出实情，独活阻止无效，所幸高阳对半夏是城阳公主一事并不知情。

姬良故意让丁香轻易救走狗宝，是为了找到半夏的踪影。果然，有官兵跟着狗宝与丁香。众多官兵与狗宝、丁香、半夏大打出手，最后，官兵抓住逃而又返的狗宝威胁丁香、半夏。

姬良审问李独活，李独活拒绝说出城阳公主的下落，姬良为了知道真相，挟持李独活的父母，李氏夫妇为了不让儿子为难，双双自刎身亡。李独活母亲在临死之前想说出独活的身世，只是话还未完就断气了，给独活的身世留下了悬念。苍术装疯扮傻只是为了考验狗宝和李独活，不料碰到姬良求医，只能继续扮傻。苍术疯疯癫癫得以挟持姬良，提出自己愿意救治姬乙，同时可以放了姬良，但是要求姬良放了狗宝、半夏等人，姬良不愿意，他提出苍术只能选一个，狗宝、李独活只能有一个活着，苍术选择了狗宝，高阳主动为李独活赴死。

姬良开始相信半夏不是城阳，对半夏贼心不死，希望半夏主动接受自己，半夏表示自己不可能接受他。半夏一遇到机会就想刺杀姬良，可惜不能得手。