狗宝(高昊 饰)丁香逃进死亡谷川乌假装投降归顺郑

半年前郑国大将军蔡充带兵偷袭九龙跟部落，以致酋长川乌身中毒箭，而护卫黄连、黄芩用白茅根为川乌解毒，恰恰两毒相克使川乌的病情更严重。狗宝表示毒性已经深入骨髓，无法治疗。黄连恐吓狗宝九龙跟是个吃人的部落，并把狗宝和丁香吊起来逼狗宝救川乌。而此时蔡充听闻川乌病入膏肓，趁其不备，带兵攻打九龙跟，狗宝丁香趁乱逃走。郑国官兵人多势众，川乌境况十分危险。天性善良的狗宝、丁香不忍心让川乌死于郑国官兵剑下。丁香假装迷路，色诱官兵向他们问路，把好色的官兵一举歼灭。

郑国的官兵穷追不舍，狗宝丁香无奈之下带川乌逃往死亡谷。九龙跟的公主紫苏(张馨心 饰)刚刚回来，却看到国破家亡的惨败景象，父亲川乌也不知所踪，紫苏心如刀绞，但不忘国恨机智火烧郑国人粮草。粮草被烧，郑国太子姬良(李立 饰)十分生气，并且意图早日拿下九龙跟，亲自运送粮草援助蔡充的军队，但是又担心半夏(郭珍霓 饰)会趁机刺杀姬乙，便把半夏一起带走。

川乌经过狗宝的治疗病情有所好转，川乌狗宝丁香三人正准备分手，各走各路，却遇上前来搜查的官兵。三人被抓，丁香乐观相信这次仍可以逃走。姬良派半夏说服川乌归顺郑国，半夏表明自己同样憎恨郑军劝川乌忍让一时，川乌表示同意，姬良也答应放了狗宝和丁香。

川乌假装投降，与郑国交好。同时，九龙跟部落的人正在袭击郑国东南西北四大军营，黄连也在不远处放箭偷袭姬良，党参及时为姬良挡箭。两军大打出手，兵戎相见，九龙跟部落不敌，半夏劝黄连救走川乌，川乌、黄连等人迅速撤退。姬良得知军营遇袭，十分愤怒，表示不会放过九龙跟部落，并调遣队伍追击。

狗宝和丁香还未走远，发现川乌已经逃出了郑营，但是郑军紧紧追击。狗宝放心不下，追随着川乌。川乌为了躲避姬良的追击，躲进了孔雀谷。