星虎与灵姬(王力可 饰)在望月花谷中生活，灵姬的眼伤早已痊愈，却仍做出盲眼之态欺骗星虎。一个白衣男子前来，故意激怒星虎，与星虎打得难分难解。星虎震怒之时，却发现他正是小鱼儿(郑伟 饰)化身的龙子耀天。

耀天告知，原来当日小鱼儿乘气泡前去东海寻母，中途掉落沙漠，在沙漠中救下一位老人。那老人却正是东海龙王，将小鱼儿带到龙宫。小鱼儿为见母亲泣血恳求，龙王大为感动，不但放了珊瑚囚牢中的龙宫公主使他们母子重聚，还将龙骨还回小鱼儿之身，让他跃过龙门，回复龙子耀天之态。

星虎正与耀天欣喜交谈，米俊非却抱着雪怜(李曼 饰)的尸身前来寻死。星虎得知雪怜是被米俊非杀死的，悲怒的几欲疯狂，当场要杀米俊非，而米俊非心如死灰，丝毫不作反抗。耀天心急如焚，不断出手阻拦星虎。

灵姬看到快要疯狂的星虎，终究不忍，这才讲出，原来她正是魑魅(苗海忠 饰)设在星虎身边妨害他寻找十二生肖的奸细，却不料爱上星虎，无法再对他们下手……