刘三的名声渐起，引起其他艺人的嫉妒。路登高(梁冠华 饰)借机挑拨艺人们和刘保山的关系。梦云和朱麻子(李明臣 饰)私自外串唱戏，违反了班规，被班主程长庚(李浩天 饰)处罚，两人更加记恨刘保山。平大少设计陷害，使柴老板(汪永贵 饰)欠下大笔债务。路登高徇私枉法，包庇平大少，只给柴老板一天时间筹集银两。同时，路登高又有意将消息透露给刘保山。刘保山为了救柴老板父女，决定私自接下路登高的堂会。秀姑并不嫌弃刘保山是戏子，两人重归于好。刘保山托秀姑捎信给戏班管事赵四(于谦 饰)请假，信却被朱麻子和梦云拦下。