西太后许诺秀姑，如果刘赶三(夏雨 饰)说出实情，就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时，却传来了同治帝的死讯。　西太后下令将传给皇帝花柳病的妓女灵芝(梅丽娜 饰)秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的砝码。刘赶三在大刀王五(陈果 饰)的帮助下救出了灵芝。　断国孝期间，所有戏班都停了锣，艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏，却因为抢了天津艺人赛毛驴(刘勇 饰)夫妇的生意，被教训了一顿……