国民党湖南省临时党部成立会议在长沙召开，夏明翰(严屹宽 饰)当选执委，章承基(朱刚日尧 饰)落眩章承基感受到痛苦和不平，他不服。章妙菱(苏青 饰)来找夏明翰，夏明翰给她讲了国共合作的道理，并带话章承基要求见面。

夏明翰带着工作任务见章承基，章承基却埋伏了人，并举枪对准夏明翰，几番争论，章承基失去理智，准备开枪。此时章妙菱手枪也对准了章承基的头，章妙菱警告哥哥，如果三人对决，她会毫不犹豫地站在夏明翰一边，夏明翰离去，章承基把章妙菱的枪下了，并命手下把她绑回衡阳老家。大姐失踪，黑毛来找夏明翰，夏明翰让他们听安排。

朱庭礼(李东恒 饰)(李东恒 饰)拜访岳丈章炎(王伯昭 饰)，谈吐间章炎觉得朱庭礼已变得深不可测。朱庭礼临走见了章妙菱，但无法放了她。夏明翰以国民党省党部执委和中共湘区农民运动委员会书记身份领导农民运动。

雨中，朱庭礼和章承基谈话，朱庭礼劝章承基放出章妙菱。几个蒙面人夜闯入章家，把章妙菱解救出来。章炎看到女儿的长信，断绝了父女关系。