章承基(朱刚日尧 饰)所在部门改为特科调查室，成为特务机构。马主任刚就职给了章承基一个暗杀人物，目标居然是章承基的同事。孙越泽(黄轩 饰)像幽灵一样出现了，并被任命成为章承基的“副手”。何叔衡(郝刚 饰)离开湖南去了上海。章承基要求孙越泽汇报工作，可他态度傲慢，说他只对马主任和南京负责。章承基派手下监视孙越泽，发现他行为诡秘，显然是一些来历不明的人的“领袖”。章承基将孙越泽手下一人抓捕刑讯，那人誓死不说。 第二天马主任找章承基要人，得知人已被处决，只好警告章承基。夏明翰(严屹宽 饰)参加了毛泽东发动秋收起义，为保存革命力量，率队向罗霄山脉的井冈山进军。