王謜(任时完 饰)与王璘(洪宗玄 饰)、珊儿好不容易才通过了木桥，三人死里逃生，十分不易。珊儿扑倒在王謜怀里，王璘看着这一幕，心里不是滋味。他想起来第一次见到王謜的时候，本来很真诚地将他看作朋友，但是后来父亲叮嘱自己，可以同世子一起玩耍，但尊卑之别还是要遵守，毕竟王謜就是以后的王。三人爬过陡峭的高峰，来到了一片郁郁葱葱的树林中，不料却下起了瓢泼大雨，大家赶紧找到藏有美酒的山洞。

王璘看着倾盆大雨，又回忆起七年前的情景，那时他也是第一次见到珊儿。珊儿在家中巨变之后，为逝去的亲人和随从们放孔明灯，自那时起，珊儿哭泣的模样就深深印在王璘心里。此时此刻，王謜和珊儿在山洞里找到了仙露酒，虽然只剩下最后一坛了，但好在不会空手而归。王璘从洞外走进来，还抱着许多干树枝，打算生火取暖。珊儿提议大家可以品尝美酒，否则饥寒交迫，恐怕无法支撑返程。

在取暖喝酒的过程中，王璘始终不忘服侍王謜，他时刻都在铭记着，王謜是会继承王位的世子。另一边，谋士宋仁也得知了世子去寻找动安居士的事情，他心中有了新的打算。第二天，在朝廷上，忠烈王(郑宝石 饰)与文官宋邦英(崔钟焕 饰)商讨着是否传位给世子的问题。宋邦英认为，世子有元国血脉，一旦继位以后，将国家土地分割出去，那该如何是好?忠烈王便传世子觐见，谁知却发现，世子根本不在宫中，他勃然大怒。

元成公主(张英南 饰)闻讯赶到东宫，责问世子手下，这才知道他去寻找动安居士。动安居士本名为李承休(严孝燮 饰)，曾被忠烈王贬黜，才落到民间。忠烈王命令手下火速寻找世子，元成公主也迅速派人前往，她心里明白，忠烈王很讨厌李承休，绝对不能让世子出现在那里。此时此刻，珊儿喝完酒后睡着了，王謜和王璘为了给珊儿取暖，也并肩躺在草席上，王謜注视着珊儿姣好的面容，很是心动。第二天一大早，三人就带着仙露酒返回李承休住处。

珊儿将拿回酒的功劳让给了王謜，她自己则准备去一趟开京，因为不久后就是母亲的忌日。王謜得到了提问题的机会，他谎称自己家里是养羊的，有一只牧羊犬，可是它却怀上了狼的孩子，那么狼犬长大后可以继承牧羊犬的位置吗?王謜其实是想知道，父王会不会让身为“狼犬”的自己继承王位。李承休其实早就猜出了王謜的真实身份，他跪下给王謜叩首，向世子请安。

这时，忠烈王派出的人马赶到，他们挨间房屋搜查着世子，还未来得及离开的珊儿便自告奋勇地带着军队去抓捕王謜。其实，王謜早已在李承休的帮助下脱身，让军队扑了个空，自己火速返回宫中。