王源从秦观处得知王玬(朴奂喜 饰)和殷珊(林允儿 饰)被绑架之事，他赶紧和王璘(洪宗玄 饰)去救两人。王璘在府中发现了飞燕(朴智炫 饰)，飞燕将手中的解药交给了王璘，并且嘱咐王璘务必要将解药在今天落日之前服下。王源发现了王玬，王玬告诉他，殷珊已经代替自己服下了毒药，现在被宋寅(吴闵硕 饰)带走了。王源得知消息后赶紧快马加鞭去追赶宋寅，宋寅现在已经彻底被仇恨蒙蔽了双眼。宋寅原本以为是王玬服下了毒药，没想到殷珊竟然开始吐血。

忠烈王(郑宝石 饰)自从得知玉芙蓉(秋秀贤 饰)和元成公主(张英南 饰)都已经死去的消息后，久久不能走出这个心结。童颜居士来到大殿中，并且将事情的真相告诉了忠烈王。其实忠烈王一直爱着的玉芙蓉才是叛党，她早已和宋寅勾结在一起了。并且两人还想合伙至忠烈王于死地。童颜居士只想让忠烈王能好好守护者这个国家，否则一切都会消失。

宋寅看着奄奄一息的殷珊，他让赵子龙将唯一的解药拿出来，可没想到赵子龙早已将解药交给了飞燕。赵子龙终于看清宋寅的真面目，此时他正拿着箭对准宋寅，逼迫宋寅将高丽的金印交出来，宋寅趁赵子龙不注意却将他杀死。

王璘和王源还在紧追着宋寅，可是因为王璘受伤的缘故，走了没多久伤口便开始流血，王源让王璘将解药拿给自己，王源独自一人去救殷珊。晚霞即将到来，宋寅抱着殷珊来到了海边，丧心病狂的他想亲眼看着殷珊死在自己面前。

王源已经发现了宋寅的踪迹，他急忙跟过来，两人便展开了一阵打斗。王璘还是很担心王源的安危，他也跟了过去，正当他准备用箭射死宋寅时，宋寅竟然将王源挡在自己身前。王璘集中注意力，最终还是将宋寅杀死了。倒在地上的宋寅奄奄一息，他仿佛有看见了玉芙蓉，原来这么多年，自己心中最牵挂的依旧是她。

王璘和王源终于在海边发现了殷珊，此时夕阳即将落下，王源赶紧将解药给殷珊服下。王璘不顾伤口流血，四处找人前来营救。

童颜居士早已在城边等候着王源的回来，王源一到，他便将王源带回宫中。此时元朝的部下也前来高丽，想要以元成公主去世之事将高丽吞并，还好金印不在宫中，元朝士兵也没有办法。

因为服用解药及时，殷珊的性命也算是捡了回来。王璘将宫中发生的事情都告诉了殷珊，殷珊特别惊讶。王源知道忠烈王不高兴，所以便和王玬一同去向忠烈王请安，其实经过这件事后，王源已经对父亲释怀了。忠烈王知道儿子的已经变了，所以便将王位让出来，他让王源好好体验一下当王的感受。