白羽开车到了蒲大茂的住处，蒲大茂和国党正在房间讨论对付共产党的方法，白羽强行闯入，求蒲大茂不要勾结日本人了，赶紧去自首，蒲大茂对白羽行为很生气，要将白羽关禁闭。

在白羽将被带走时沈放(贾一平 饰)私自闯入蒲大茂住宅，用枪威胁蒲大茂，要带走白羽，被元杰(孙玮 饰)指使的护卫趁沈放放松的片刻向他开了一枪，不料却被白羽挡下...

之后一大波特工部的人持枪冲入蒲大茂住宅，以叛国为由逮捕了蒲大茂。周一帆(邵峰 饰)带着白羽急忙到了医院，心急如焚。

曾如斯听说白羽拿着印有自己印章的手令去了南京抓捕蒲大茂，很愤怒，因为自己印章一直是小青保管的，叫来了小青，小青却表示自己并不知情。

因为揪出了蒲大茂这个叛国贼，上司对曾如斯的做法很高兴，曾如斯也很高兴，因为元杰是特工部的人，虽和蒲大茂一起参与了此事，但曾如斯不想多生枝节，说元杰在特工部有功，功过相抵，不会有罚，但蒲大茂曾是护国将军，所以罪不至死，但被撤了兵权，禁闭在家。

江阿宝想和洪九谈生意，将赌场卖给洪九，因为江阿宝出的价太高，洪九将合约撕了表示不做赔钱的买卖。

江阿宝把从洪九地盘上截获的鸦片给洪九看了，逼迫洪九买赌场，洪九有把柄在江阿宝手中，不得不答应。

江阿宝手上的鸦片就是上次与洪九交易的吴先生，江阿宝很奇怪吴先生到底打的什么算盘。