陶兰(夏侯琪誉 饰)告诉洪九，西安已经发生事变，中国已经全乱了，这是他们一举侵占中国最好的机会。

陈白羽再次找到蒲大茂，希望蒲大茂参与协商团，蒲大茂还是不答应，陈白羽将元杰(孙玮 饰)是日本特工的事告诉了蒲大茂，蒲大茂不相信，和陈白羽起了小争执。

因为陶兰的煽风点火，洪九到了排会，要拿走排会的枪，陆宝昌坚决不同意，洪九再三要求，陆宝昌却表示自己也不知道那批枪藏在哪里，那批枪被沈放(贾一平 饰)藏起来了。

陈白羽告诉蒲大茂，要和周一帆(邵峰 饰)在一起。小胖跟踪洪万昌，发现陆宝昌在后院装枪，准备离开，小胖急忙去告诉了洪九，洪九立马到后院，要陆宝昌把枪留下，洪九拿枪威胁陆宝昌交出枪，洪九反被挟持，陆宝昌让弟兄把洪九绑到了禁室。

胖子为救洪九，召集了弟兄们去救洪九，被陶兰拦住。阿茂告诉陆宝昌胖子带了人要来救洪九，希望陆宝昌能把枪拿出来对付胖子，陆宝昌认为洪九有错，但那批兄弟们没错不能自相残杀。

蒲大茂再三思索，还是答应了和欧美方面谈谈，要前往上海准备。元杰找到蒲大茂，委婉劝说蒲大茂不要参与协商团，蒲大茂却心意已定，劝元杰要大度些，不要再和周一帆对着干。

陶兰伪装成泰和的兄弟，找到了陆宝昌，用枪威胁陆宝昌放出洪九，告诉她枪在哪里，陆宝昌坚决不开口，被陶兰一枪打死了。