后汉隐帝(殷歆昊 饰)乾祐元年，汉隐帝荒淫无度、不理朝政，百姓苦不堪言，护圣都指挥使赵弘殷(沈孟生 饰)之长子赵匡胤，因父亲阻街死谏不果反遭痛打，怒而一把火烧了隐帝的观花楼，自此离家谋出路。

南唐李璟(吴兰辉 饰)之六子李从嘉，因不满长兄好战，带随侍裴厚德(淳于珊珊 饰)悄然离家。赵匡胤与李从嘉相遇归德府，两人一武一文，为百姓争得一夕温饱，正当两人互赏彼此才干相谈甚欢之时，祸已追至，终使两人分道扬镳。

南唐前宰相周宗(陈大成 饰)之长女周娥皇，为寻找散佚的“霓裳羽衣曲”，偕ㄚ环来到滁州。滁州湖上酒楼人声鼎沸，酒楼有位叫窅娘的舞娘正翩翩起舞。

赵匡胤于酒楼内赏舞品酒，酒客却为争夺与窅娘共舞共饮吵闹，此时ㄧ柔美声音响起：“放手!”。赵匡胤抬眼望去……