窅娘为完成娥皇将“霓裳羽衣曲”广传民间之愿，设练舞场教舞，小玉(胡蓉 饰)为生活入练舞场练舞赚钱。赵匡胤召回赵普商议南唐之事，光义请命领军征江南，赵匡胤再召李从善(张天其 饰)给李煜书信，李煜见信，兴换回之心，陈乔(陈伟国 饰)阻止，请李煜以社稷为重。家敏捏娥皇陶像送给李煜，李煜告诉家敏花蕊之事，叹苍天作弄。窅娘教舞严苛，小玉经常伤痕累累，花蕊心疼，到练舞场找窅娘，窅娘乍见花蕊，顿时热泪盈眶。赵匡胤给李煜下最后一封诏书，要李煜北上，光义与赵普拦住使臣，要使臣三思其行。李煜再次拂逆赵匡胤之意，赵匡胤终于下旨征江南，大军临行，赵匡胤令曹彬(武洪武 饰)逼李煜降，不得伤害江南百姓。宋军一路获胜，直逼金陵，江正(易照博 饰)面见李煜，李煜问江正，他信佛尊佛，为什么佛不庇佑他。