士杰见情世紧，持剑逼二皇子(丁子峻 饰)放了白氏父女，反被二皇子所擒，二皇子正想来个斩立决，月红和高伯飞(梁天 饰)带著圣旨赶到，救了大家。士杰由于违命抗旨又胁持二皇子，被打入天牢，月红前往探监，抱头痛哭。

朝中来了大兹国特使，因朝中无人懂大兹文，来使傲慢无礼，皇帝(黄达亮 饰)连忙召入狱的士杰出头对应，果然士杰精通大兹文，博得来使尊敬，皇帝大喜，趁机免了士杰的死罪。

士杰、月红、水心、高伯飞、白胜天(李健新 饰)一行人回到白沙镇重过平静生活。未料，士杰在无意中偷听到了自己是大皇子，月红是杀母仇人女儿的真相，痛苦不已。月红在高伯飞的授意下，骗士杰喝下了忘情水。