三方势力互角力 多面间谍遇难题

秦川(傅程鹏 饰)和 星野千里(胡亚捷 饰)、田海涛一同与特工总部的胡先生和胡太太会面。胡太太认出秦川，说当年给秦川做过煤，并且聊了一些旧事。星野在聊天时，不忘说起曹三白坏话，然后似是故意地说起曹三白与胡太太的表亲关系。胡太太立刻与曹三白划清界线，并表示了胡先生与自己的忠心。

聊着聊着，也说到了当年南京火车站的事。星野说多谢那时还是复兴社的秦川，念在了二人的师徒关系从而放掉了自己。田海涛听了，知道了当年是秦川放掉日军的，表示对秦川的佩服。

而秦川与星野一行在与胡先生会面的地方，被 沈若寒(李泽锋 饰)看见了，沈若寒告诉 夏岚(周丽淇 饰)，说看见了一个很像秦川的人。夏岚当作秦川是死了的，但是因为沈若寒的话仍然抱有希望，无奈到了他们会面的地方，秦川已经上车了。苦命鸳鸯再次擦肩而过。

而刚才饭局上的一出，星野是故意告诉其他人的，目的为了让大家认为当年是秦川帮他脱的身，这样可以令秦川在其他人眼中对国家的忠诚度大打折扣，也断了秦川后路。

星野任命秦川为情报二课课长，并交待秦川第一项任务，而当秦川在任务中与人周旋之时，星野出现。原来又是一个试验秦川的局。

而星野千里的妹妹美和也是星野的一名得力助手，星野根据从美和那里得来的情报，得知重庆政府正要与美国空军的陈纳德谈判筹备建立中国空军的事，星野故此安排秦川杀掉陈纳德的谈判代表麦克严，并嫁祸到军统头上。

秦川收到任务后回到住处，不料遭到军统的人埋伏，最后被带到曹三白面前。多年不见，曹三白假惺惺与秦川寒暄几句，便提出目的，希望秦川成为军统潜伏在梅机关的间谍。