韩国夫人(秦海璐 饰)死后，武则天表现得比李治还哀痛，她不但建议将姐姐厚葬，而且要李治罢朝三天，以示哀悼。李治为感激韩国夫人对他的恩情，把贺兰敏月(汤怡 饰)封为魏国夫人。武则天心里觉得对不起姐姐，对这个15岁的外甥女没有防范，真诚地向外甥女祝贺，她没想到，这个报仇心切又野心勃勃的外甥女其实是她身边最危险的敌人。贺兰敏月极其聪明机警，富有心计，她要报仇，先挑拨太子李弘(周璇 饰)(袁家宝 饰)与武则天的关系，便去向太子李弘哭诉，说母亲死得不明不白，宫里有人传说是武则天干的。　　李弘心里把韩国夫人当母亲，正在极度悲痛中，又年少气盛，极有正义感，当即跑去责问武则天。武则天没想到儿子竟敢犯上，气得将李弘痛打一顿。李贤(雷雷 饰)跟哥哥感情很好，去探望被打得下不了地的李弘，兄弟俩抱头痛哭。此时，李弘更加相信自己是韩国夫人所生，他内心开始防备武则天。　　武则天其实深爱李弘，痛打李弘后，心里很难过，亲自去看望李弘，并给他打伤的伤口换药。李弘被母亲的真情感动，母子俩重归于好，但内心的隔阂却无法再抹平。上官仪(刘佩琦 饰)鼓动太子夺回李家政权，共谋除去武则天的心腹。