小宝拿著康熙(谭耀文 饰)的令牌到天牢救德帝，并接他到多隆家暂避，怎料锡范带兵围攻，德帝虽被废去武功，仍将仅余内力传给小宝，并将他全身经脉打通。小宝本可杀死锡范，却被德帝阻止。锡范知德帝等打算往台湾，向康熙请缨指只需三千水师便能在三个月内攻打台湾，康熙遂允其要求。

德帝及小宝与天地会人等前往台湾，克爽与其母董太妃冷淡迎接。德帝见台湾不著重海防军备，婉言愿将太妃款待自己的宴会花费用在军备上，太妃不悦。太妃以古人为监，劝克爽勿沉迷女色，又重提克爽杀长兄及近南一事，著他将德帝等人烧死以除后患。小宝以德帝不被郑家重视为由，提议他退隐江湖，德帝犹疑。克爽以萧声引阿珂(朱茵 饰)会面，克爽出言侮辱小宝，阿珂怒打他。

德帝发现剌客，终知道太妃原来视自己为「反贼」，终愿随小宝离开。太妃突然出现要德帝交出克爽，原来克爽被阿珂所捉，克爽向德帝求情时袭击他。小宝欲杀克爽，却被德帝阻止。小宝以克爽性命相胁，要带天地会人离开，德帝弥留之际说出近南已死并要小宝守秘密。