江别鹤(王伯昭 饰)终于如愿暂代武林盟主，花无缺(谢霆锋 饰)动身回移花宫。铁心兰(范冰冰 饰)要继续寻找父亲，小鱼儿(张卫健 饰)出主意去慕容世家查探。江别鹤拜访老红叶先生，想打探花无缺的身世，老红叶先生悠悠讲出一段江湖隐秘。玉面剑客江枫(黄浩然 饰)(黄浩然 饰)与仁义剑客燕南天(吴庆哲 饰)是拜把兄弟，十八年前，他俩联手剿灭恶名昭彰的十二凶星帮，受伤中毒，江枫机缘之下被移花宫的大宫主邀月所救。邀月钟情于江枫，不料江枫却爱上了伺候他的花月奴(孙菲菲 饰)(孙菲菲 饰)，两人私奔前往江枫的书童江琴家落脚，并飞鸽传书请燕南天来相助。花月奴诞下一对儿子，但两夫妇惨被江琴出卖，邀月、怜星来到，杀了江枫和花月奴。