故事紧接第一季最后一集。Elena回到家中后骇然发现叔叔John躺在血泊之中，而Jeremy不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的Caroline正在接受抢救，Matt、Bonnie和Damon一同安慰心急如焚的Forbes警长。Elena与Damon谈起了当天晚上的种种怪事－－包括他们那一吻。当Elena坚决否认此事后，Damon敏锐地意识到Katherine已经回来了。Katherine的回归让Stefan和Damon十分担心，他们开始调查Katherine的行踪，希望能查到她的真实目的。他们都不希望Katherine威胁到他们已经建立起来的「生活」。与此同时，Tyler仍在为父亲的死伤心难过。叔叔MasonLockwood的突然回归给了他一个惊喜。Mason打算回家料理哥哥的后事，并帮助Tyler渡过难关。Mason已经掌握了控制「狼人」怒气的方法，他希望将这种方法传授给Tyler－－然而Tyler却不一定能接受自己是「狼人」的现实。另一方面，Mason和Damon相处得很不愉快。尽管Mason是个好人，可他一旦被Damon逼急了，也会做出令人震惊的事情来。