Caroline喝了Damon的血得以脱险，同时又被Katherine杀死，所以变成了吸血鬼。并替Katherine告诉Damon兄弟“游戏开始了！”。Caroline因为变成吸血鬼，之前被Damon迷惑的事也一点点记起来，找到damon并警告他。Damon决定杀死Caroline，但是受到弟弟、Elena、Bonnie的阻挠，拒绝杀死Caroline。同时两兄弟怀疑外来闯入者是狼人，并试图验证答案。一切又陷入迷雾之中，深夜Elena和Stefan坐在摩天轮上等待解开谜团！面对新的危机！