乌龙顶大当家秃顶鹤早已成为汉奸，已然让正直的乌龙顶二当家不满，一直劝阻无果。

这天清风寨的大炮手和二炮手先行来到乌龙顶打探情况，拜访故人的儿子也就是乌龙顶二当家毛黑子，得知大当家秃顶鹤成为日本走狗，纵容日本人在乌伊岭建立兵工厂的消息，回去立即禀报杨凯楠(王笛 饰)。

秃顶鹤被安排来见石原芳子(孙羽缇 饰)，秃顶鹤看不起女人，言语轻浮，立马被身手矫捷又心狠手辣的芳子制服，在钱财的诱惑下，他甘心做芳子唯命是从的奴才，依命将乌伊岭地区的情况如实汇报给芳子。

杨凯楠得到消息后，决定和众人乔装打扮潜入乌龙顶，干掉汉奸秃顶鹤。