主要讲述的是上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红(孙菲菲 饰)的父母被土匪黑心雕(杜源 饰)所杀成为孤儿，被好心的那班主(宋国锋 饰)收留。几年后漂亮泼辣的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。