郭团长(秦卫东 饰)的上级让他招安黑心雕(杜源 饰)，和找到地质学家马忠孝，若这两件事办好了，就给郭团长两万银元的军饷，还要给他升职。原来地质学家马忠孝是从日本留学回来的，日本人雇他在东北找到了矿物质铀，但他不愿意把地质图交给日本人，所以，日本人也在竭尽全力的找马忠孝。黑心雕的人把那家班戏班的人全部抓去了，黑心雕问那班主(宋国锋 饰)当年高麻子(姚刚 饰)从那班主手里霸占走了小桃红，他心里难受不难受，那班主说生死有命，万事不可强求。黑心雕说他这次请来那班主，一来是报恩，二来是请他们过来为他的五十大寿助助兴。树林里，马孝忠跟日本人纠缠了一天，晚上还是被大木抓住了，大木在审问马孝忠时，正好被路过的鹏飞(王阳 饰)救了。在回去的路上，日本人追来了，鹏飞让杜师傅带着马孝忠先走，他来挡。与日本人交手后，鹏飞脱身了，慧子(柴鸥 饰)得知鹏飞逃去的方向是通往黑心雕的山里的。九红(孙菲菲 饰)演出时，出手用帕刺杀黑心雕，但没有得手，黑心雕想起那天刺杀他的人也是九红，问九红为什么要杀他，九红说她跟黑心雕有不共戴天之仇，黑心雕杀了她爹，抢了她娘，她一定要杀了黑心雕，于是黑心雕把九红抓了起来，并让人把九红押了下去，要让九红受辱而死，任凭那班主怎么说情都没用。听到自己的儿子鹏飞回来了，黑心雕很高兴。郭团长的人打听到最近日本人跟黑心雕走的很近。于是他们猜测马孝忠极有可能在黑心雕那，郭团长让人再去打听清楚了，让黑心雕交人，不然就来了黑心雕，他还打算让镇里的有钱人家都为他们出点钱。那福为了九红的事，不吃不喝，任凭谁劝他也只说心里堵的慌。于是那班主去找郭团长，让他帮忙把九红救出来，即使是倾家荡产他也愿意，郭团长说他一定把九红救出来。