毛绪言(管越 饰)截获一个重要情报，新四军第三师参谋长和第八旅旅长田尧将要去延安开会。毛绪言心生一计，并将行动计划报给日军侵华司令部特务机关头子土肥原贤二，希望能统一实施，合作抗共。考虑到计划的复杂和重大，毛绪言决定调回陈纪元(张帆 饰)(张帆 饰)来负责计划的实施。陈冰突然失踪了。消息传来，周劲(郭铁城 饰)和晏西(陈紫涵 饰)(陈紫涵 饰)后悔不巳，同时也庆幸陈冰并未得手。吴松江因为与陈冰关系密切，被普教科科长赵非严加审讯。吴松江根本不相信陈冰是特务，在审讯时精神失常。