在去延安的途中，陈纪元(张帆 饰)(张帆 饰)发现自己与日军化装的“马帮”同住一个客栈。晚上民兵夜查，陈纪元帮助日军躲过一劫。到达延安后的陈纪元被安排住进中央军委招待所。周劲(郭铁城 饰)将部队化装成老百姓，以避开在暗处的敌人。近川命令谷野一定要拖住并想法消灭特务队。谷野的部队与周劲的部队再次开战，被周劲全歼。“老鼠”的刺杀被晏西(陈紫涵 饰)(陈紫涵 饰)机敏躲过，中枪而逃。通过枪伤调查，晏西发现此人竟然是教育部普教科的赵非。