叶挺(高发 饰)致电长江局，准备辞去新四军军长职务。周恩来(刘劲 饰)等复电挽留，但仍未消除叶挺心中去意。叶挺离开云岭南下广东。项英(杨光华 饰)提前赶回军部，急电中央，报告军长离队消息，并要求中央由周恩来出面与蒋介石(盖美 饰)(盖美 饰)会商物色新四军军长继任人的事宜。周恩来致电中央书记处，提议争取叶挺回新四军，新四军委员会可以“叶正项副”。

中央复电同意，并称“应尊重叶挺的地位与职权”，周恩来立刻致电已回到澳门的叶挺，请他速到重庆面谈。叶挺从香港经桂林飞回陪都重庆，周恩来高兴地迎接他归来，即将中央希望叶留在新四军发挥更大作用的意见转达给他，推心置腹，令叶挺深受感动。叶挺应《新华日报》邀请题写“抗战到底”四字并公开发表，回击了蒋介石“另派军长”的企图。蒋即召见叶挺谈话，问叶挺是否愿回新四军任职?叶挺表示新四军内部问题“好解决”，使蒋的计划流产。