齐原小队的神秘失踪引起了日军邺县中队的注意。山田中队长亲自到小队经过的地方沿线查探。到达霸下镇时，霸下镇正因为 肖岳(王挺 饰)给 常虎(张洪睿 饰)下战书的事情闹得沸沸扬扬，借着这件事情镇民对山田中队长进行了反侦讯，并初步判断山田只是普通军人，并无特勤工作的经历。

正在镇民放松警惕的时候，前去找常虎麻烦的肖岳从常虎处得知，齐原小队有一名翻译官(张继南 饰)漏网，常虎找到一片眼镜片。

适逢 李从文陪同山田中队长在周边水域巡视，肖岳负责指挥镇民进行搜捕。霸下镇面水背山，镇民推测翻译官并未逃出镇子及周边区域。

此时，翻译官正在镇子的后山中徘徊；翻译官饥饿疲惫，不惜用山中爬虫果腹。山地复杂，翻译官无法找到正确的离去路线。翻译官准备伺机下山通过霸下镇离开。

镇民各自发挥所长，在隶属军事情报处参谋科的龙家的指挥下有条不紊展开抓捕行动。翻译官的行踪很快被获知，然而狡猾的翻译官凭借自己当晚所见找到了霸下镇的地道口，钻了进去。地道共分两层，四通八达，短时间无法搜寻清楚。

时间紧迫，如果结束巡视的山田中队长回到镇子时，翻译官冒头，势必会暴露霸下镇的不寻常。常虎建议配制药水将翻译官熏出地道。行动处 温大夫(牛犇 饰)配制好药水撒入地道。翻译官在地道中四处逃窜。

李从文陪着山田中队长回到镇上，李从文接收到 龙九(秦俊杰 饰)打的手势，得知镇中发生不寻常之事，便将山田引往河边鱼塘。

翻译官仍未从地道中出现，镇民开始密封各个洞口。肖岳抬石板的当口，翻译官从其看守的地道口冲出，在村中开始逃亡。翻译官逃入小树林，而小树林的另一边正是山田等人所在的鱼塘。

眼看翻译官即将窜出树林，肖岳与常虎配合抓住翻译官，将其拖入山中土地庙。李从文和山田带着从鱼塘打上来的鲜鱼，准备通过小树林后，进镇吃晚饭。肖岳和常虎终于杀掉翻译官，肖岳和龙九留下处理，常虎离开土地庙。

常虎擦拭着手上的血迹刚走不远，与拐过弯道的李从文和山田正面碰上。庙中的龙九看到这一幕大呼不妙。果然，山田起疑，肖岳灵机一动，带着伤指着常虎骂骂咧咧的从庙中走出。山田进入土地庙探查时，龙九已经处理好现场，带着翻译官尸体逃跑。山田被成功的误导，以为流血事件是常虎与肖岳，因为女人而起的争执上升到斗殴的程度。

山田责骂二人，气急中风，只能留在霸下镇。副官一人离开霸下镇，前往邺县汇报调查情况。