A市工作站特工追杀常虎(张洪睿 饰)，搏斗中常虎与特工均被抓获。汪伪特务机构分区负责人易先生(李立群 饰)负责审讯常虎，常虎要面见野间平二(米冈宽纯 饰)交代重要情报。

日军指挥部野间平二召集易先生及吴司令(杜功海 饰)开会。吴司令被突然请去开会，心中不悦。

吴司令即将到达指挥部，梅寡妇(周放 饰)却突然拦在车前面。吴司令惊慌之余质问梅寡妇，梅寡妇表示自己被夫家赶出来，想要投奔吴司令。吴司令讥笑羞辱梅寡妇后离去。

常虎列席会中，揭发吴司令身边的陆秘书是国民党14区工作站情报员。吴司令大怒，认为是易先生要整自己。常虎说自己说的只是情报中的一小部分，不信大家可以亲眼见证。会后，常虎被带回，易先生却并未相信常虎的身份。

常虎带领易先生和吴司令来到伪装成中药店的14区工作站地址，现场布置了便衣，随时准备进行抓捕行动。不久，陆秘书出现，吴司令无话可说。陆秘书与药店掌柜接头时，便衣进行抓捕行动。陆秘书被捕，掌柜和二掌柜凭着对地形的熟悉逃出药店，便衣开始封锁道路，掌柜扔出一枚手雷制造混乱后想要突破，易先生和常虎在另一边围追，二掌柜向两人扔出手雷，易先生已躲避不及。肖岳(王挺 饰)和沈月红(蒙亭宜 饰)出现，举起手枪射击，将手雷引爆在空中。肖岳和沈月红被常虎引荐，进入日军指挥部。

肖岳和沈月红来到舞厅，和李从文、何莜真(王力可 饰)借跳舞交换情报。四人事情做得隐蔽，但这一幕却被易先生看在眼里，易先生产生怀疑。

霸下镇，江红樱身边的武工队员在鬼子扫荡时受伤，躲进霸下镇，与留守的龙九(秦俊杰 饰)打了照面。

龙九作为伪警察被武工队捆了起来。江红樱认为龙九是霸下镇的危险因素，害怕因为自己的到来，龙九的告发而招致日军屠杀，对其严加看管。游击队员的子弹被取出，但是失血过多，仍然需要卧床休息，龙九将武工队安排在肖岳的酒坊，虽然他处处卖好，但江红樱依旧无法相信他，命人密切监视龙九的一举一动。