在沭阳县城，沈府突然来了一队日军，周四妹和 江红缨(贾青 饰)很紧张，还以为行藏暴露，其实是山口带着杨翻译来拜访 沈月(王纪弦 饰)的爹沈怀山。沈怀山是个商人，业余爱好就是收藏古董、古籍，而山口对此也非常痴迷，进入中国之后，首要任务就是巧取豪夺古董，其次才是打战。

山口和沈怀山坐而论道，山口称南京伪政府委托他追查故宫国宝，而这些东西很可能在沈怀山的手里。沈怀山百般辩解，说这是没有的事。山口见问不出所以然，本着贼不走空的原则，不要脸地要把他家的古董借回去赏玩赏玩，沈怀山傻了眼，只能眼睁睁看着日军进来搬东西。沈月很气愤，从后面出来，跟山口掰尺，山口看见沈月，不由眼前一亮。山口说，其实除了古董，我更爱美女。吓得沈怀山一哆嗦，连忙将沈月给推到后面。

高九爷投靠了山口，说出杀死田中的凶手就是 崔铁飞(郭家铭 饰)，山口大喜，立刻调集重兵，准备转天一早去扫荡马厂。

由于没有找到合适的资料，周四妹展开高超的武艺，夜入日军的修械所，偷取了一张汉阳造的枪械图。

沈月得到鬼子要去马厂扫荡的消息，连忙回家找到江红缨，把情报告诉她，让她赶紧回去报信。

江红缨和周四妹带着沈月收集的资料，慌忙离开沭阳县城。她们不知道带走的资料里有两本沈怀山收藏的古本书，《天工开物》和《武备志》。

这天崔铁飞独自在酒馆喝闷酒， 许灵芝(李雯雯 饰)找过来，问他杀鬼子的事儿是不是真的。崔铁飞说，当然是真的，否则我爹能大耳瓜子扇我吗?而且我还是天下第一枪呢。许灵芝说，当日赛枪会上的蒙面人就是你?崔铁飞很得意地说，没错啊。许灵芝说，敢杀鬼子的就是英雄好汉，我愿意嫁给你。崔铁飞说，你愿意嫁，我还不愿意娶呢。许灵芝恼羞成怒，而崔铁飞正满脑门官司，两个人口角起来，不欢而散。但许灵芝还是告诉他刺杀江红缨的高九爷，他已经逃到沭阳县城了。崔铁飞受了刺激，单枪匹马出去寻找高九爷。

他不知道，此时山口已经组织了一个中队的日军和一个连伪军，亲自领军杀奔马厂。

江红缨和周四妹抄近路赶回马厂，告诉 李学庆(杨轶然 饰)日伪军要来扫荡的消息，大家一商量敌人势大，不能硬扛，于是马上组织马厂镇的老百姓转移，而崔铁飞失踪了，崔承宗很担心，让家里其他人转移，而自己躲在家里等儿子。

山口带着队伍直扑崔家，把崔承宗搜了出来。山口讯问崔承宗，是不是他儿子杀了田中小队长。崔承宗哈哈大笑，说那次袭击是自己带人干的，小队长也是他射杀的。山口准备把崔承宗带回县城慢慢审讯，崔承宗知道没活路了，突然爆起反抗，被山口一刀砍死。