岳知春(冯恩鹤 饰)得知杜守正要从香港转机去美国，心存怀疑，在亲自调查过之后，岳知春确定这一切是警总的奸计。

路长功(陈宝国 饰)用朱晋(李耕 饰)儿子的安慰威胁朱晋，朱晋不得已，故意中毒住进医院。岳知春想法设法联系杜守正，没想到杜守正已经上了回大陆的列车。路长功的手下 庄力奇(周凯文 饰)也跟随杜守正来到大陆，并骗取了杜守正的信任，二人结伴而行，他们的第一站是福州。

岳知春感到自己可能被警总监听，为了剪破路长功撒的这张网，决定亲自去找 洪根生(张国立 饰)。岳知春找到洪根生，训斥洪根生等人的无知，但洪根生一口否认自己所做过的一切，岳知春大怒，拂袖而去。

路长功已经明确了杜守正的计划，并向老潘(傅雷 饰)报告，二人决定好好利用这次机会。

洪根生和八百黑(朱德承 饰)、小傅商量，并滴血为盟，无论是谁都不会把真相透露。

杜守正和庄力奇来到福州，但杜守正不敢面对小傅的家人，打算让庄力奇替

自己传达小傅的消息。

小傅的家人已不在原来的住处，杜守正只好求助当地的热心居民—— 严奉仙(高晓菲 饰)严小姐。岳知春让晓梅问洪根生杜守正回乡的事，洪根生不但不承认，还开始怀疑岳知春。

严小姐在派出所帮助杜守正找到了小傅的家人，但杜守正害怕见到小傅家人，也害怕大陆公安，所以又让庄力奇代劳。在小傅家门口，力奇遇到了小傅原来的爱人淑玲。淑玲没有嫁人，一个人照顾着四个老人，这里包括小傅的父母。

晓梅略施小手段，从小傅口中套出了真相。洪根生警告小傅，不能再跟任何人提起此事。