夫差一怒之下杀了干将。弟子说黑金不在干将处即在莫邪身上。夫差当场派人去拿莫邪。勾践也趁机进言，大王可以发令文种协助追拿莫邪。勾践希望能在吴国之前找到那块令他梦寐以求的黑金，铸成宝剑，以献剑为契机，说动大王，放他回越国。 西施娘娘向夫差提出请求，派越人回国为大王置办寿礼，得到同意。范蠡即将回国。范蠡回国前，西施提出要见他一面。勾践回国的心思越来越急切。 伯嚭对范蠡与西施的关系一直不能放心，他希望勾践能够让范蠡跟文种换换，使他二人彻底分开，再无相见的机会。而勾践则提出，如果黑金能够顺利找到，并铸成天下无双的王者之剑，进献大王，大王必定高兴。此时，伯嚭如果再肯出面进言，凭着大人的威望，大王或许能够答应放他回去！那样，范蠡也就不用留在贵国了。 伯嚭认为勾践向大王请行，不如先不提放归，而只请回国祭祖，这样，或许更有余地。而要做成此事，须少不了西施娘娘的襄助。夫差宠妃卫姬扣押了前来探望西施的勾践夫人。