范蠡用计先把钟离剑父女诓到勾践身边，停止了铸剑。又转移了藏兵洞里的士兵，使得勾践得不到一兵一卒。勾践愤而找到范蠡。范蠡分析，伐齐一战让勾践清楚地看到越军和吴军在实力上的差距。 勾践预感到，用不了多久，夫差就要成为名扬天下的霸主，而且是在越国的帮助下成功的。这个结果勾践是接受不了的，所以，勾践宁愿两败俱伤，宁愿冒再次失败的危险，也不愿意再忍受绝望的煎熬。 勾践大怒，毅然挥剑，斩向范蠡。被居竹以身挡住。在痛苦和迷惘之中，勾践晕倒在血泊之中。大病之后的勾践卧薪尝胆，记住越国所有的苦，不忘越国所有的恨。全国上下积极备战。 正殿内，勾践向众臣倾诉，不管战胜吴国的目标有多么艰难，多么长远，十年、二十年，甚至三十年，即使勾践这一代不能完成，我的后代和你们的后代也要不懈地努力下去，直到我们战胜吴国的那一天到来。月岫夫人怀了勾践的骨血，勾践“亲切”地对她说，以后这里就是你的家了。