国安审讯戴兵，他承认自己刚刚被间谍组织唤醒，上线是一个叫“天使”的人，另一个嫌疑人张泉不肯招认。

朱英功(黄海 饰)通过张泉的手机找到了其情人莉莉，从莉莉口中得知她按照张泉的嘱咐，把一个硬盘扔到了河沟里。

朱英功等国安人员找回硬盘，发现了张泉拍摄的大量我军军事基地和舰艇的照片。张泉交代与上线交联的方式是网络邮件。

陈其乾(赵立新 饰)指示手下将承志交给他的软件装入黑客程序，并从银行转账走了50万美元，企图陷害承志。

“天使”命令陈其乾去酒吧和人接头，把手上的硬盘交给接头者，硬盘里装有承志设计的软件。

陈其乾带着硬盘来到酒吧，突然看到一个熟悉的身影，就在他感到不安时，装有硬盘的手包不知道什么时候被人拿走了。