迈克李让冯书雅带着装有芯片交接时间的优盘送到天沐温泉大酒店，国安迅速布置行动。

陈其乾(赵立新 饰)得知迈克李想通过绑架承志胁迫冯书雅，拿到“蓝鲸”信息集成芯片的核心数据。陈其乾与间谍组织彻底决裂，杀死了迈克李。

陈其乾打电话告诉马东(胡军 饰)承志在清水大厦，马东找到了浑然不知外面发生了什么的承志。而陈其乾则在高翔(张译文 饰)的帮助下，躲到了琥珀集团的公寓楼。

马东接到伪装成杀手的茹珂(奚望 饰)的电话，主动提出与对方交易。国安厅召开紧急会议，杜哲(郑昊 饰)向大家分析案情，在马东提供的手表中发现了窃听摄像装置，结合其他线索，断定“天使”就是茹珂。马东向王禹(刘交心 饰)报告，希望组织安排他参与任务，由他来与茹珂进行假交易。

马东向王禹提出自己的计划，就是把真实身世告诉承志，通过承志刺激陈其乾悔改。马东向承志坦白陈其乾才是他亲生父亲的真相。