唐蕊在随部队转移中不断发出讯号，川岛按照她的讯号死死咬住周剑锋的侦察连，渐渐他们发现周剑锋是在带着他们兜圈子，而大部队早已安全转移！此时章佩然(黄宥明 饰)在回忆这些日子围绕怀表产生的事件：川岛追问他的父母，化妆成货郎的特务问他有没有怀表，媚妞几次纠缠他，并到他房间摸索，在监狱中川岛问他怀表的话他突然意识到什么，拼命向宿舍跑去，而此时唐蕊已经在章佩然的挎包中找到了怀表。就在唐蕊得意忘形的绑架章佩然之际，老刁(赵恒煊 饰)突然出现，揭发了唐蕊的真实面目，唐蕊在逃亡时被章佩然击毙原来这一切都是章佩然和周剑峰(金珈 饰)使出的苦肉计，目的就是让日本特务唐蕊现出原形。

唐蕊在临死前说出了怀表的秘密，章佩然打开怀表，发现上面有日军毒气的化学公式。一道无线电波飞向天空，新华社向全世界公布了日军使用化学武器的铁证，川岛对此气急败坏。

而此时周剑峰突然接到上级地下党的通知，明确告知章佩然已经叛变并命令将章佩然押送至总部接受核查。一时间反扫荡大队疑云再起，虽然周剑峰、老刁和童卉(贾青 饰)等人都不相信章佩然已经叛变，但仍要执行上级的命令。

在老刁押送章佩然去总部的路上，在一个村庄看到一支身穿八路军军装的一百多人的队伍，正在为老乡扫院挑水，军纪严明。老刁亲热地就要上前打着招呼，突然，心细的章佩然拉了老刁一把，老刁注意到，一个便衣军人脚下穿着一双翻毛皮鞋！这绝对不可能是八路军！

他们悄悄跟踪这只神秘的队伍，发现他们是向着根据地的腹地穿插，热情的老乡竟然主动为他们带路。章佩然通过仔细查找，看到了川岛康熊那张熟悉的面孔。老刁情绪激动的想杀了川岛，可是被章佩然拦下，他说杀一个川岛无济于事，只会打草惊蛇。章佩然找准一个机会，将那个穿皮鞋的汉奸抓获，从他的身上搜出了彭德怀和左权等八路军总部领导人的照片！