在祇园的夜总会工作的女公关吉冈绘麻近来为恶梦所苦。她总梦到被面目不清的“黑影”袭击。无论是在店里的时候，还是在房间休息的时候，就算是在恋人五月翔太的臂弯里时，她眼前总会出现“黑影”，她因此而陷入恐怖中。心慌意乱的她，终于像是被什么东西抓住一般，重复着意义不明的言行，还出现了女人的手从天花板上掉下来的幻觉。五月担心女友绘麻，但五月的前女友、女公关神崎美沙却凶狠地仇视绘麻。这时，俊助与学生时代的旧友、推理同好会的伙伴井出圭一会面之时，遇到了在路边失魂落魄的绘麻。绘麻认出井出是店里的常客，突然说：“我看到了女人的尸体。”俊助等人闻言连忙追问，她说自己为参加电视剧试镜被带到一处洋房中，看到了死在浴缸里的美沙子。但是，绘麻连日来为幻觉所困扰，没有证据证明自己看到的是真实的。为了确认真相，俊助向由利求助，他们火速前往洋房，但在那里却没有找到尸体或是有人被杀的痕迹。而且妈妈桑绢江作证说第二天美沙子来店里了。之前的一切仿佛是绘麻的幻觉。就在人们这样想时，正如绘麻所看到的可怕的景象一样，洋房的浴缸里发现了美沙子的尸体。