田青(杜淳 饰)从恰克图回来了，田耀祖(侯天来 饰)(侯天来 饰)急不可耐地把梁满囤(富大龙 饰)作坊快要破产的消息告诉了田青，要田青收购了皮匠铺，还承诺借钱给田青却不要利息，让田青百思不得其解。但田青并不想收购梁满囤的皮匠铺，一则田青因为有姐姐嘱咐，不向梁满囤报复，二则田青也有自己的盘算，他是想做皮子贸易。在诺颜王子(黑子 饰)(黑子 饰)的支持下，豆花(苗圃 饰)的《走西口》刊物办起来了。瘦猴(唐以诺 饰)来找梁满囤算账，看到梁满囤正在皮匠铺门口吆喝那些全熟坏了的牛皮，就找个借口给田青带回去一张牛皮。田青和徐木匠(储智博 饰)一合计，决定先做出能把牛皮打磨成鹿皮的一架机器来。