八路军炸了北平的发电厂，日军的狂妄气态再次受挫。于是，寺内寿一制定了“北围五台”的计划。 　　六届六中全会在延安桥儿沟天主教堂召开。同一时期，聂荣臻也开始带领部队展开了粉碎敌人“北围五台”的计划。作战中，唐延杰带队偷袭耿家庄镇，结果身受重伤。聂荣臻十分关心唐延杰的伤势，亲自去接他。看到满身伤痕的唐延杰，聂荣臻有说不出的心疼。 　　毛泽东(唐国强 饰)收到了聂荣臻的求援电报，电令一二九师、一二零师各派出部队策应聂荣臻部队。同时，朱德(王伍福 饰)也要去武汉与蒋介石(吴京安 饰)商讨武汉失守以后的军事部署。临行前，朱德欣喜的得知彭德怀(姚居德 饰)在延安与浦安修喜结良缘。来到武汉，蒋介石对于朱德提出的军费要求全部拒绝，商谈陷入僵局。