爵士萨克斯管吹奏者PepperEvans的儿子遭谋杀，整个纽约哈莱姆区的爵士乐界都陷入混乱。许多人都在争夺经典爵士歌曲《6A.M.》的版权。无论谁最终成为这首畅销歌曲的合法所有者，都将从此衣食无忧。毫无疑问，这也将成为某些人的杀人动机。当亨利和Jo对该案展开调查时，爵士乐界的历史可能被彻底改写。与此同时，亨利、乔和Pepper均回忆起自己「父亲-孩子」关系中又苦又甜的记忆。另一方面，亨利是个古典音乐的忠实爱好者，而Abe从年轻时代开始就是个狂热的爵士迷。安倍(贾德·赫希 饰)试图让亨利学会欣赏新的、让人更容易动情的音乐类型，但亨利拒不接受，两人随即爆发琴键战争。