某天，中原一点红(张亚坤 饰)跟踪孟星魂(吴京 饰)至荒郊野外，经过一番打斗，中原一点红更证明了自己的猜测，他决定亲手杀死孟星魂。但他要在行动之前告诉高玉寒(俞飞鸿 饰)。令人难以置信的是，孟星魂竟是中原一点红的亲生儿子。高玉寒慢慢道出原委，原来孟星魂是中原一点红和情人孟彩衣(陈俊君 饰)的骨血。中原一点红陷入沉思之中，原来是高玉寒收养了自己的亲生儿子，但她教他武功的目的却是为了有朝一日让他们父子俩自相残杀！原因便是当年中原一点红误会高玉寒并弃她而去！中原一点红杀机顿失，但他劝高玉寒不要玩火自焚。　　一直对外守口如瓶的“刀奴(李鸣 饰)”终于决定将傅千里的死因告诉傅红雪(刑岷山 饰)，原来那把江湖闻名的追魂刀正是“刀奴”所铸。而现在留在傅红雪手里的只是一把断刀，“刀奴”怀疑上官伯(王岗 饰)便是杀死傅千里的凶手，但傅红雪怎么也不信。