明月心(陶红 饰)终于得知孟星魂(吴京 饰)就是杀害父亲的真凶，但她内心的爱战胜了仇恨，她决定原谅孟星魂。叶开(徐光 饰)去救关在狱中的刀奴(李鸣 饰)、风四娘(于月仙 饰)夫妇，却一头撞上上官伯(王岗 饰)，双方一场混战，风四娘被上官伯杀害，刀奴悲愤万分。傅红雪(刑岷山 饰)为报父仇找来，与上官伯展开激战，二人功力本不相上下，但因上官伯手中持有“龙吟剑”，傅红雪明显不敌。正在傅红雪处于劣势的危急关头，孟星魂、刀奴等赶来将“孔雀翎”送上。上官伯的“龙吟剑”迅即被制服，但他仍凭借嫁衣神功拼死抵抗！孟星魂、傅红雪合力追杀上官伯，不幸孟星魂受重伤，明月心赶来助阵，他用银针刺中上官伯，傅红雪赶上前去一剑将上官伯刺死。　　刀奴终于铸成了“急风刀”，他将此刀献给了英勇无畏的“大漠之鹰”傅红雪，并以此告慰死去的爱妻风四娘。但孟星魂终于不治身亡，伤心欲绝的明月心决定离开中原回到苗疆，而傅红雪父仇已报也决定回归大漠。两人各骑一匹快马踏上了征途……