被发配边疆的梁王(姚刚 饰)在营中探听到消息，急忙去禀告匈奴单于，李陵路上遇到匈奴伏兵，死伤大半，副将逃出血路请灌夫(贾宏伟 饰)出兵相助，灌夫拒不出兵。李陵被俘。汉武帝刘彻(黄晓明 饰)下令在城中点燃火把诱敌军进城，将淮南大军击退。刘陵(商蓉 饰)不服，与雷被(张洪睿 饰)卷土重来，率领大军倾巢出动。汉武帝眼看城池不保，却找不到东方朔(陈道明 饰)了。只好集中老弱残兵，死守长安。眼看雷被兵临长安城下，汉武帝准备与国共存亡，突然东方朔来找武帝下棋，说淮南军大势去矣。果然，敌兵不战自乱，纷纷退走。