道衍(刘威 饰)终于在紫云观找到建文帝和徐妙云(俞飞鸿 饰)，可他明白永乐不会让建文帝活着的，故用计使建文帝和徐妙云分开，巧妙地保护了建文帝。就在徐妙云快要抓住时，突然出现了朱高熙，原来永乐早就知道道衍不会杀建文，就派高熙暗中相跟，务必要杀死建文。道衍把徐妙云带到乾清宫，永乐大喜过望，不料徐妙云心如死水，只得把她送到毓秀宫。建文帝一直是永乐的一块心病，派朱高熙四处搜捕，而此时的建文帝己沦为乞丐，使高熙对面相逢不相识。