周王和燕王的三个儿子押到京都后，建文帝仁慈，不但免了周王的死罪，还设宴款待了燕王的三个儿子，并安排他们在毓秀宫居住。齐泰和黄子澄(王志 饰)见皇上心慈手软，下不了狠心，便设计陷害燕王次子高煦，把他定为死罪，欲逼燕王造反。消息传到北平，徐王妃思子心切，卧床不起。

关键时刻，徐妙云(俞飞鸿 饰)挺身而出，在公堂上为外甥朱高煦(徐杰 饰)争得无罪释放。徐妙云既不想皇上加害燕王一家，也不想燕王造反危及朝廷安宁。她左思右想决定把燕王的三个人质儿子送到定国公府上，用兵把守，严加看管。同时请建文帝允她到北平去看望病中的姐姐，她想说服姐夫与皇上同心，北平与京都消除猜疑，共扶社稷大计。

燕王朱棣(申军谊 饰)目睹自己的皇兄皇弟一个个被“削藩”，为了避免被动挨打的局面，他决定加快行动，一面派道衍(刘威 饰)四处招兵买马，建立“僧军”，在各地寺院练兵习武，一面又与敌军结成联盟，准备向朝廷发难。与此同时，朝廷对燕王也是严加防范，建文帝同意徐妙云要到北平去的请求，但同时又派十分忠于朝廷的定国公徐辉祖(张柏俊 饰)一起同行，以监视燕王的行动。