朱元璋(鲍国安 饰)(鲍国安 饰)一死，朱允炆(高虎 饰)登上皇位，称建文帝。齐奏、黄子澄(王志 饰)恐诸王进京奔丧对朱允炆不利，商议立矫诏不让诸王进京奔丧。燕王朱棣(申军谊 饰)带兵前往京城奔丧，在长江边被李景隆(卞涛 饰)截住，燕王割下战袍，写下“祭拜孝陵”四字，扬言若不久他祭陵，将强行渡江。

要求祭拜孝陵的血书摆在建文帝面前，建文帝忐忑不安，最后与齐泰、黄子澄密谋让燕王单骑过江，然后在他祭拜孝陵时派御林军抓捕。燕王单骑进京，在郊外被闻讯赶来的徐妙云(俞飞鸿 饰)拦住，徐妙云告诉他，有人要在他祭拜孝陵时抓他，叫他千万别进京，更不要走金川门这条路。燕王不听徐妙云的劝阻，持剑直奔金川门。因为得知有人暗算，他早有防备，一路杀退埋伏的御林军，直奔金殿而来。

金殿上，建文帝和一帮重臣正等着御林军的好消息，忽见燕王血染战袍，闯入金殿，质问建文帝为何要设下埋伏将他擒拿。建文帝见事己败露，只好佯装糊涂，与燕王一起祭拜孝陵。祭拜完毕，燕王要回江北，御林军伏击失败，迁怒于徐妙云的通风报信，将她关入了兵部大字。