上海沦陷

高天行(刘恩佑 饰)潜入日军基地，冒着丢掉性命的风险，寻找日方作战方案。

与此同时，周使能(刘旭 饰)接到上级电话，被告知上海已经沦陷，这就意味着得到日军做战方案已然无用。

高天行携带日方作战方案回到阿美(唐妤萌 饰)身边，阿美拆开方案文件一看，发现文件只是几张白纸。

高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼见费了一番力量找回来的是几张白纸，他不顾阿美劝说，再次返回日军基地寻找作战方案。

一名日军长官将一个盒子放入办公室，高天行穿上日军军装，潜入办公室四处寻找盒子，经过一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军长官进入办公室，发现高天行的不良动机，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪结果日军长官的性命，不动声色离开办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。

日方有所察觉紧随其后，高天行跳车逃跑，在阿美的接送下坐车逃走，返回周使能身边。

周使能无心查看日方作战文件，向高天行透露上海已经沦陷，劝其加入国军陈营，却遭拒绝。

日军在中国焚烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配海外的夏楚城(寇振海 饰)秘密回国，参与抗日战争，人间蒸发不知所踪。

任海龙(严志平 饰)与高天行谈起国内时局，国共两党虽然合力抗日，但毕竟结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家局面，但求尽力保家卫国，问心无愧。

夏楚城在副手麟阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。宋经理是麟阁的二叔，热情接待夏楚城，一行人没有料到舞厅潜伏间谍，秋山与间谍取得联系，已经得知夏楚城的藏身地点。

高天行到百老汇寻找任非常(何明翰 饰)，偶然遇到夏楚城。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，高天行一时忘乎所以，直呼夏楚城的名号，夏楚城身份特殊时刻处于警戒状态，冷不丁听到有人呼喊他的名号，本能地掏出手枪指住高天行。