周使能叛变

高天行(刘恩佑 饰)悄悄往江家门缝塞了两张银票，为误杀江秋声表达歉意。

江父没有领高天行的情，怒不可遏视其为不共戴天的仇人。相比之下，江泮(吕一 饰)没有再记恨高天行，通情达理的她深知高天行当初被人蒙骗，犯下了不可饶恕的错误，错杀保家卫国的共产党江秋声。

人非圣贤，孰能无过。江泮原谅了高天行，高天行深受感动，索性向江泮表达埋藏多日的爱意。

上海各大报社刊登周使能(刘旭 饰)投日叛国的内容，高天行与阿美(唐妤萌 饰)没有被报上的内容蒙骗，怀疑是日方从中挑拔离间。

一心想报父仇的秦心蓝(林依婷 饰)被仇恨蒙弊双眼，拿着一份报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。

周使能获释归来，在秦心蓝面前称自己被陷害，秦心蓝经过坚难的思想挣扎，最终选择放过周使能。

国军高层对周使能叛变有所耳闻，周使能接到高层发来的电报，以为自己能获取高层信任，不料高层要求他自杀证明清白。

高层的无情令周使能悲愤交加，数十年以来他鞠躬尽瘁为组织效力，从未产生过异心，不料组织冷漠无情，仅凭几份报纸便产生了怀疑。

周使能失望之余，选择投靠秋山，向其供出许多国民党员名单。

夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的性命为草菅，当众持剑刺死一个舞女，宋经理悲愤交加，欲与日本武士拼命，被其伙伴开枪击毙。

满忧打电话给秋山，命令秋山利用完周使能便将其杀害。

阿美因周使能叛变，不敢再回工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，到时再将其击杀。

深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机面前，佩戴耳罩收接电报。

洒落月光的玻璃窗出现高天行的面孔，周使能迅速闪身藏到黑暗角落中。

高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛打量四周，没有防备到周使能忽然出现，握枪杆指住了他的脑袋。