牛二出卖铁匠后重返赵家庄

日军严查码头、车站等，陈水清发现了正在被日军追捕的木子又回来了，亲自上前检查，木子趁机将情报给陈水清。

赵震天(王新军 饰)等人回到独立连时候却发现刘运果(韩张 饰)等人已经离开，周团长(陈玥 饰)来找赵震天，将成功接到并且保护延安派来三纵的首长的任务交给赵震天，赵震天立誓，坚决完成任务!

陈水清和龟田一同去码头检查过路行客，路上陈水清遇到了疑似日本特高课特务的人，心生疑虑。到了码头，陈水清偷偷看了李木子(付煣煊 饰)留给自己的字条，下决心去见木子，陈水清用一瓶美酒贿赂了一同检查行客的龟田，独自赶往李木子留给自己的地点。

特高课特务松井与宫本浩二(胡高峰 饰)见面，两人发现八路军派来的老纪(张振江 饰)，他们商议由松井跟踪老纪，把八路军赵震天等人也一网打尽。李木子去茶馆途中被骆嘉轩(王举 饰)发现，骆嘉轩派手下继续跟踪，自己赶回去向宫本浩二汇报。宫本浩二得知消息派手下去杀死李木子。

赵震天等人启程去平谷县城，雷文俊(王昊 饰)等依依惜别，赵震天嘱咐雷文俊布好地雷阵，雷文俊让赵震天放心去县城。李木子进去茶馆，骆嘉轩手下被发现，李木子杀死跟踪自己的人，陈水清见到李木子，质问李木子为何回来，李木子告诉陈水清自己截获一封对陈水清等不利的情报，自己担心陈水清，并且再次向陈水清表明了自己的爱意，陈水清让李木子赶紧离开，木子哭泣离去，出了茶馆。

老纪成功来到顺风客栈与掌柜接头，松井也以商人的身份入住客栈监视老纪。宫本浩二见此情形大喜。白二狗(唐宁 饰)怀疑陈水清。赵震天等人来到八路军据点顺风客栈，松井从中周旋，赵震天等也进入顺风客栈，宫本浩二与小野(朱瑞祥 饰)在不远处的民居中监视。

刘运果四人离开八路军来到平谷县城，半斤(刘小震 饰)八两(陈冠男 饰)等才明白刘运果的真正意图——夺回宝物送给八路军。三人纷纷表示支持刘运果。赵震天见到老纪，告诉老纪自己的情况，二人在聊天中无意间提到了纪晓兰(李恰 饰)(李恰 饰)，老纪和纪晓兰父女团聚。